Transparente Finanzanalyse im Überblick
Nachvollziehbar & strukturiert
Die Methodik basiert auf anerkannten Bewertungsmaßstäben sowie aktueller Marktdaten. Unser Ansatz umfasst eine detaillierte Prüfung der Portfolio-Struktur, die Identifikation von Chancen und Risiken, sowie die Berücksichtigung individueller Ziele. Ziel ist es, eine transparente Ausgangsbasis ohne Produktvertrieb zu schaffen.
Unser Expertenteam
Vielfalt und Kompetenz vereint
Dr. Julia Lehmann
Senior Analystin
Studium
Promotion in Wirtschaftswissenschaften, Universität Frankfurt
Langjährige Berufserfahrung, spezialisiert auf Risikoanalysen und individuelle Portfolioauswertungen.
Werdegang
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Markus Hoffmann
Portfolioprüfer
Studium
Master in Betriebswirtschaft, Uni München
Experte für Markttrends und fundierte Portfolio-Bewertungen mit Fokus Transparenz und Neutralität.
Werdegang
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Svenja Reuter
Kundenspezifische Analystin
Studium
Master Wirtschaftspsychologie, Universität Hamburg
Spezialisiert auf individuelle Zielsetzungen und persönliche Betreuung rund um Auswertungen.
Werdegang
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Thomas Wittig
Finanzanalyst
Studium
Diplom in Finanzwirtschaft, TU Berlin
Praxisnahe Portfolio- und Risikoanalysen mit umfassender Berufserfahrung im Beratungsumfeld.
Werdegang
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
So läuft die Analyse bei trionelquav ab
Eine strukturierte Vorgehensweise garantiert nachvollziehbare Ergebnisse und volle Transparenz
Erstgespräch und Zieldefinition
Wir führen ein persönliches Gespräch, um Ihre individuellen Ziele und Wünsche präzise zu verstehen.
Dieser Schritt schafft die Grundlage für eine passgenaue Analyse.
Datenerfassung und Dokumentenprüfung
Wir erfassen die relevanten Unterlagen und Daten, analysieren alle Angaben im Detail und prüfen diese auf Plausibilität.
Datenschutz und Vertraulichkeit stehen jederzeit im Fokus.
Detaillierte Auswertung & Erläuterung
Sie erhalten eine transparente Analyse mit verständlichen Erläuterungen zu Stärken, Schwächen sowie Risiken.
Wir verzichten hierbei bewusst auf Produktvermittlungen.
Nachbesprechung und individuelle Hinweise
Im Abschlussgespräch klären wir offene Fragen und besprechen konkrete Hinweise für Ihr weiteres Vorgehen.
Sie entscheiden selbst über etwaige weitere Schritte.
Vergleich analytischer Ansätze
Warum sich unser Ansatz durch Objektivität und Transparenz auszeichnet
Unsere Analysen basieren auf unabhängiger Bewertung und persönlicher Auswertung – ohne Vertriebsinteresse.
trionelquav Analyse
Individuelle, objektive Einschätzung mit persönlichem Austausch.
Anbieter klassisch
Standardisierte Einschätzung, oft mit Produktverkauf.
Transparenz der Analyse
Klar nachvollziehbar und unabhängig.
Individuelle Betreuung
Auf persönliche Anliegen eingehend.
Neutralität & Objektivität
Keine Produktvermittlung, objektive Hinweise.
Ergebnisdarstellung
Strukturiert, verständlich und übersichtlich.